2019全球半導體產業發展現狀

1.基本情況：

2019年，在全球經濟下滑以及中美貿易摩擦的沖擊下，全球半導體市場規模呈波動變化趨勢，據世界半導體貿易統計組織（WSTS）統計，2019年全球半導體市場銷售額4120.9億美元，同比下降12.1%。這是自2001年以來全球半導體出現的最大跌幅，主要由于服務器市場放緩，CPU供應持續受限等方面的影響，全球各大半導體廠商業績均出現不同程度的下滑，尤其是存儲芯片領域行情顯著惡化，價格跌落，庫存積壓，全球半導體市場進入硅周期的低谷期。

2.產業結構

2019年世界半導體產品營收額4120.9億美元，其中，集成電路產業產品營收額3334.6億美元，同比下降15.2%，占比80.9%；分立器件產業（D-O-S）產品營收額786.4億美元，同比增長4.2%，占比19.1%。

集成電路產業中，模擬電路市場規模544.0億美元，占比13.2%，同比下降7.5%；微處理器市場規模618.2億美元，占比15.0%，同比下降9.1%；邏輯電路市場規模956.1億美元，占比23.2%，同比下降12.8%；存儲器市場規模1215.7億美元，占比29.5%，同比下降26.4%。

分立器件市場規模226.7億美元，占比5.5%，同比下降6.3%；光電器件市場規模432.7億美元，占比10.5%，同比增長11.7%；傳感器市場規模127.8億美元，占比3.1%，同比下降4.6%。

3.市場應用

半導體應用市場主要包括通信（有線/無線）、PC電腦（計算機類/存儲類）、消費電子、工業應用、汽車電子等，其中最大的兩類應用市場為通信和PC電腦，占比分別為32.9%和28.4%，兩者占比合計61.3%。消費電子、工業應用和汽車電子三大類應用占比相當，分別為10%左右。

4.市場區域

根據WSTS統計數據顯示，2019年中國依舊為全球的半導體市場，市場規模為1373.9億美元，同比下降8.7%，占全球半導體市場的33.3%，為全球最大的半導體市場國家。亞太其他地區市場規模為1207.1億美元，同比下降8.8%，全球市場占比29.3%。美國半導體市場下降最多，市場規模為789.4億美元，同比下降23.4%，全球市場占比19.2%。歐洲同比下降7.9%，市場規模為395.5億美元，全球市場占比9.6%。日本市場規模為354.4億美元，同比下降11.3%，全球市場占比8.6%。

5.產業鏈情況

設計業根據IC Insights統計數據顯示，2019年全球設計業銷售額達到1045.0億美元，同比下降4.5%。根據集邦咨詢旗下拓?產業研究院的最新統計，2019年前三大IC設計公司：博通（Broadcom）、高通（Qualcomm）和英偉達（NVIDIA）的營收皆呈現衰退，這使得全球IC設計業產值受到不小影響。2020年這些公司能否回歸成長，將視為美國商務部管制出口政策及新冠疫情的控制情況。

晶圓制造業根據集邦咨詢旗下拓?產業研究院的統計，2019年全球晶圓制造業的營收總額為1739.6億美元，同比下降27.0%。因為在2019年全球半導體市場規模同比下降12.1%的大環境下，晶圓制造業也有大幅降低。市場調研機構IC Insights最新的報告指出，2019年全球有9座12英寸的晶圓廠建成投產，其中5座在中國大陸。2020年以后晶圓制造業銷售額有望再次回升。

測封業根據Yole Development的數據，2019年全球集成電路封裝測試業的市場規模為550.0億美元，比2018年同比減少1.8%。全球集成電路封裝測試業由封裝測試代工廠商（OSAT）和IDM封裝測試兩部分組成。

支撐業2019年全球半導體材料市場規模達521.4億美元，年降幅度達1.10%，中國臺灣超越韓國成為全球最大半導體材料市場，市場規模為113.4億美元，占比21.7%。2019年全球半導體設備市場規模達597.5億美元 ，年降幅度達7.0%。

6.預測與展望

根據IC Insights對于2020年的預測，2020年全球半導體市場比2019年繼續下降40%，市場規模約為3956億美元。如果全球新冠疫情在2020年下半年得到控制，則全球對于半導體產品的剛性需求從2020年第四季度逐步釋放出來，推動2021年全球半導體市場回溫。預計2021年全球半導體市場上升7%左右，市場規模達到4233億美元。進入2022和2023年，全球半導體市場各增長12.7%和9.5%，市場規模進一步發展到4770億美元和5224億美元，全球半導體市場將進入新一輪的繁榮期。